Špičkoví mezinárodní špióni Gregorio (Antonio Banderas) a Ingrid (Carla Gugino) Cortezovi se po čase stráveném poklidným rodinným životem mimo aktivní službu vrací do špionážních vod. Vzápětí jsou ale zajati nepřítelem. Kromě nich zmizelo i sedm dalších prvotřídních špiónů. Zdá se, že v tom má prsty techno-génius Fegan Floop se svými nevídanými vynálezy a přeměnami. Všechno nasvědčuje tomu, že osu